1238 год. Разорив Рязань, Владимир, Торжок и Москву, хан Батый принимает решение не штурмовать укреплённый стенами Новгород и отводит войска. Он разделяет свою многочисленную армию, чтобы разными маршрутами выйти к степным рубежам и соединиться под Козельском. Узнав о приближении монгольских полчищ, горожане полны решимости защищать свой город до последнего.
Осаждённые жители Козельска готовятся к долгой и упорной обороне, понимая, что отступать некуда. Их мужество и сплочённость становятся ответом на угрозу захвата, а каждый защитник города клянётся стоять насмерть.