Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы отыскать пропавшую дочь, исчезнувшую после загадочной вечеринки в пустыне. Перемещаясь от одного места к другому, они находят следы последнего полумифического рейва, который проходит на самой границе с Мавританией. Бескрайние выжженные земли и первозданные пейзажи пустыни становятся зеркалом их внутренних тревог и отчаянных надежд.
На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по тонкой грани между раем и адом, где каждый шаг может стать решающим. Пустыня испытывает их на прочность, заставляя столкнуться с самыми глубокими страхами и самыми светлыми мечтами. В этом мире, балансирующем на краю апокалипсиса, они ищут не только пропавшую дочь, но и частицу самих себя.
