Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, с детства готовился к ответственной миссии за рубежом. Но из-за досадной ошибки его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения: туда ли он направил свою судьбу?
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды грабителей получает приглашение в ленинградский КГБ. Теперь он отвечает за безопасность высших лиц города. А Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве за возлюбленной, работающей на «Ленфильме». Его задача — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение терактов.
