Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а затем исключают из Союза писателей. В это трудное время судьба сводит его с Маргаритой, прекрасной женщиной, страдающей в несчастливом браке. Между ними зарождается глубокое чувство, которое становится для обоих глотком свежего воздуха.
Вдохновлённый этой встречей и окружающими его людьми, драматург начинает работу над новым произведением. Среди его персонажей появляется загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым автора. Этот мистический герой постепенно становится центральной фигурой разворачивающегося повествования, отражающего сложную эпоху и человеческие судьбы.
