Конец XV столетия, восточные земли Европы. Князь Влад II находит смысл бытия лишь в трепетной любви к супруге, княгине Елизавете. Когда долг призывает его на ратное поле — сдержать натиск османских полчищ, он взывает к небесам с единственной мольбой: уберечь его возлюбленную в лихую годину войны. Но Елизавета погибает, и Влад, охваченный гневом на бога, отрекается от веры.
Четыре века спустя. Священнослужитель тайного ордена навещает вампиршу, заточенную в клинике для душевнобольных, в то время как парижский адвокат прибывает в замок князя Влада. Тёмный владыка начинает повествовать приезжему гостю печальную сагу о своей утраченной любви, что пережила саму смерть.